Рынок подбора, предоставления персонала и аутсорсинга бизнес-процессов: итоги 2024 года и прогнозы на 2025
- Подбор персонала и аутсорсинг функции подбора персонала;
- Предоставление труда работников в соответствии с ФЗ-116 и аутсорсинг бизнес-процессов и функций: торговля, мерчандайзинг, административная поддержка, складская логистика и производство, IT сервисы.
Результаты исследования
Динамика рынка 2024 vs 2023
Общий объем рынка поиска и подбора персонала, предоставления труда работников и аутсорсинга бизнес-процессов вырос на 18% и составил 561,73 млрд руб. против 474,86 млрд руб. в 2023 году.
В 2023 году на рынке работали 3019 компаний, в 2024 году их количество увеличилось до 3237 компаний, то есть в 2024 году на рынке появилось 218 новых игроков (+7.2%).
Поиск и подбор персонала
Количество компаний, осуществляющих деятельность по поиску и подбору персонала, в 2024 году составило 2782, в 2023 году насчитывалось 2508 юридических лиц с кодом ОКВЭД «Деятельности по трудоустройству и подбору персонала».
Все эксперты отмечают существенный рост в 2024 году, в среднем на 20%, вызванный высоким спросом на кадры и увеличением средних гонораров в связи с ростом заработной платы кандидатов. Темпы роста рынка подбора персонала остаются приблизительно на том же уровне от года к году.
«По итогам 2024 г. рост оборота в сегменте услуг по подбору персонала составил в среднем 14-18%. Помимо этого, мы отмечаем и рост среднего гонорара на 16%, что отражает не только «зарплатную гонку» на фоне сохраняющегося дефицита квалифицированных кадров, но и признание ценности экспертизы кадровых провайдеров в глазах компаний-клиентов. Тренд на удержание как альтернативу подбору персонала доминировал весь 2024 г. и продолжается в текущем году. Однако это не имело понижательного эффекта на оборот отрасли рекрутмента, поскольку спрос на персонал продолжает опережать предложение. Например, в IT-сегменте отдельно стоит отметит высокий спрос на квалифицированных специалистов в сфере AI, ML и кибербезопасности, что в свою очередь отражает потребность рынка в цифровых сервисах», - Татьяна Баскина, заместитель Генерального директора группы компаний ANCOR.
Предоставление труда работников и аутсорсинг бизнес-процессов
В 2024 году в Российской Федерации 1050 компаний имели аккредитацию ЧАЗ. В 2023 количество компаний с аккредитацией составило 1077. При этом большинство компаний - 947 - компаний имели аккредитацию в течение 2 последних лет.
Выручка юридических лиц, имеющих аккредитацию ЧАЗ, в 2024 году увеличилась на 16% по отношению к 2023 году и составила 429 млрд. руб. (370 млрд. руб. в 2023 г.). Для сравнения, показатель роста 2023 к 2022 году составил 21,4%.
«Примечательно, что уже второй год подряд список лидеров по обороту среди юридических лиц, имеющих аккредитацию ЧАЗ, возглавляет "ХЭДХАНТЕР, ООО" с заметным ростом выручки (+34%). Понятно, что оборот платформ по поиску работы и работников в основном приходится на сегмент информационно-консультационных услуг. Однако получение такими игроками лицензий ЧАЗ свидетельствует о тренде на расширение линейки услуг работных сайтов и рост конкуренции в сфере предоставления временного и проектного персонала», - Татьяна Баскина, заместитель Генерального директора группы компаний ANCOR.Растет сегмент предоставления труда работников, обороты увеличились в среднем на 20%, численность работников — в среднем на 40%.
Активно продолжает развиваться направление аутсорсинга бизнес-процессов. Факторами, влияющими на рост этого сегмента рынка, являются геополитические условия, технологическая трансформация, необходимость локализации зарубежных технологий.
Самый большой рост к предыдущему году зафиксирован в следующих направлениях:
- Мерчандайзинг – в среднем на 37%
- Производство и логистика – в среднем на 30%
- Информационные технологии – в среднем на 15%
«Объем рынка аутсорсинга бизнес-процессов вырос по итогам 2024 года в среднем на 20%. Наибольший прирост показали направления аутсорсинга мерчандайзинга (+42%), производственный и складской аутсорсинг (+28%), IT аутсорсинг (+16%). В 2025 году рынок аутсорсинговых услуг продолжит развиваться по двум векторам – расширение ассортимента услуг и цифровизация сервисов: платформенных решений для повышения эффективности взаимодействия клиента и провайдера, кадровых операций, коммуникации и управления проектными работниками», - Татьяна Баскина, заместитель Генерального директора группы компаний ANCOR:.
«Постоянный рост кадрового рынка, в частности услуг по поиску и подбору персонала, предоставлению труда работников, аутсорсингу бизнес-процессов является свидетельством того, какая серьезная борьба идет сейчас за человеческие ресурсы. Компании все чаще прибегают к помощи квалифицированных сервис-провайдеров для решения своих кадровых проблем. Несмотря на то, что в первом квартале 2025 года будто бы наметился некоторый спад в количестве открытых вакансий и увеличилось количество резюме на работных сайтах, потребность компаний в ресурсах продолжает быть весьма острой. Нехватка профессионалов ощущается в разных сегментах, особенно в промышленности, строительстве и IT областях. Многие компании делают фокус на удержании сотрудников, предлагая различные мотивационные программы, обучение, гибкий график, кафетерии льгот, формируя привлекательное ценностное предложение.__________________________________
Законодательные изменения, увеличившие срок возможного предоставления труда работников до 18 месяцев, делают эту модель решения кадровых вопросов более привлекательной для многих компаний. Стоит также заметить, что начатые правительством мероприятия по снижению уровня нелегальной занятости будут способствовать росту рынка услуг по предоставлению труда работников и аутсорсингу бизнес-процессов аккредитованными ЧАЗами.
Прогнозируем дальнейший рост рынка кадровых услуг в 2025 году на уровне 15-20%», - Наталья Щербакова, генеральный директор Ассоциации частных агентств занятости.
Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ) https://achaz.ru/ объединяет частные агентства занятости (ЧАЗ), в услуги которых входит подбор персонала, предоставление труда временных работников, проектных команд и услуг по аутсорсингу бизнес-процессов.
Некоммерческая организация была создана в феврале 2011 года. Целями АЧАЗ являются создание цивилизованного рынка с едиными стандартами и этикой, помощь правительству в создании правовой базы по регулированию рынка услуг по управлению персоналом. В настоящее время в состав АЧАЗ входит 9 крупнейших частных агентств занятости России, разделяющих Этический кодекс Ассоциации.
В 2019 году АЧАЗ стала победителем престижного международного конкурса WEC 2019 в номинации Outstanding Advocacy за вклад в создание цивилизованного рынка по предоставлению персонала в России.
Генеральный директор АЧАЗ - Наталья Щербакова, Генеральный директор «HRMarketing».
За дополнительной информацией обращайтесь: pr@ancor.ru