Эксперт Дирекции по фондированию
Основные обязанности:
• Структурирование рублевых облигаций, еврооблигаций, инфраструктурных облигаций для корпоративных эмитентов и ФИ.
• Подготовка необходимой документации (предложений, term-sheets, мандатных писем, договоров об организации, и т.д.).
• Ведение переговоров и назначение внешних консультантов для международных сделок (юристов, налоговых консультантов, trustee, etc).
• Координация работы аналитиков, осуществляющих подготовку и сбор информации для анализа, процесса due diligence, подготовку финансовых моделей.
• Взаимодействие с продающим подразделением банка; вынесение и согласование сделки на комитете; взаимодействие с комплаенсом, юридическим департаментом и другими подразделениями внутри банка.
• Участие и координация работы по подготовке маркетинговых материалов; поиск покупателей (инвесторов), ведение переговоров с интересантами, проведение роу-шоу.
Требования:
• Высшее финансовое/экономическое образование. Свободная деловая устная и письменная коммуникация, знание положений ICMA, LMA, знание законодательства по ценным бумагам.
• Опыт работы – не менее 5 лет.
• Наличие истории сделок и проектов (примеры) кандидатом по указанным выше направлениям проектной работы, положительные отзывы партнеров и т.п.
• Навыки подготовки презентационных материалов для инвесторов.
• Навыки ведения деловых переговоров с клиентами и партнерами по экономическим и правовым темам.
• Положений финансовой отчетности (МСФО, РСБУ) и системы риск менеджмента.
• Знание основ финансового анализа и анализа рынках ценных бумаг.
• Свободное владение английского языка